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日々の営業情報を入力することで営業マン個人のノウハウを会社の組織知として蓄積しながら、営業折衝の進行状況をリアルタイムに
把握し、その情報を営業マネージャーや経営者が営業分析・売上予測などの判断材料として活用できるシステムです。
システム概要 |

営業情報を入力することにより、営業プロセスを可視化し、営業マネージャーが営業担当者の活動状況を把握して適切な指示を出したり、
顧客ニーズなどを分析して将来の計画をたてることができるなどの効果が期待できます。
また、営業活動の支援・管理が効率UPできるだけでなく、蓄積された営業情報は会社と個人の財産になります。
| 導入前の課題 | システムの特徴 | 導入効果・メリット | ||
(情報分析の課題) 報告書の様式が部門毎に異なっていたり、記入が作文形式のため内容にバラツキが出るなどして、状況の把握や集計に時間がかかりタイムリーに対策を打ち出せない。 (情報管理の課題) 報告書が紙ベースでの保存だったり、電子データで管理していても内容を見ないと探す資料が見つからないなど、情報が簡単に取出せず横断的な分析に活用できない。 (ノウハウ継承の課題) 属人的な営業ノウハウが営業情報として残っていないため、人の流出と共に失い、会社の財産としても残らない。また、新人にとっても参考になる過去の事例が残らず、育成に時間と手間が掛かる。 |
穴埋め(選択式)入力によって、報告内容の室を均一化 作文形式ではなく設問に答える感覚で、社内で統一されたことばや他の人が入力した言葉を選択しながら入力できます。(言葉の再利用) 柔軟性の高い検索機能により迅速な状況把握 さまざまな視点で情報の抽出が可能となり、活動状況や営業戦略分析に必要な情報をリアルタイムに把握できる仕組みです。 コミュニケーションの場を提供 報告に対して、上司によるコメントや他の人のアドバイスをタイムリーに入力することができ、社内のコミュニケーションを活性化させます。 |
営業活動をタイムリーに支援! 均一化した情報の入力により、モレのない営業情報が記録されることで、担当者の活動状況や案件の進捗度などが把握でき、タイムリーな支持や対策を取ることが可能となります。 先を読む情報分析を支援! 営業情報からの検索・閲覧が容易になるため、顧客ニーズや案件動向などの情報を様々な角度から分析することにより、新たなアクションへの気づきを得られます。 営業力の強化を支援! 組織としてのノウハウが蓄積していきます。また、伸二が先輩の営業プロセスを参考にすることで疑似体験でき、上司からのコメントと合わせて育成にかかる時間や手間を削減できます。 |

営業支援業務ソリューションは、以下の機能によって営業情報の蓄積と活用を支援します。
| <機能> | <機能概要> | |
| 登録 | 取引先情報登録 | 取引先の基本情報(会社名、住所、業種、電話番号など)を登録・編集する機能。 |
| 取引先責任者登録 | 取引先の折衝相手やキーマンを登録・編集する機能。所属部署、電話番号、メールアドレス、DM送付・メールニュース配信有無などの情報を保有。 | |
| 案件情報登録 | 提案中の案件の詳細情報(取引先、製品、金額、書類提示状況など)を登録・編集する機能。担当者の新規ToDoや行動履歴も入力可能。 | |
| 行動記録登録 | 営業活動を登録・編集する機能。コメント欄には担当者以外が入力可能。 | |
| ToDo登録 | 担当者が作業すべき内容を登録し、備忘録として使用できる機能。 | |
| 名刺情報一括登録 | 名刺情報のCSVファイルから、取引先、取引先責任者の情報を一括で登録する機能。 |
| 検索&レポート | 案件レポート(受注) | 指定期間内の案件の受注状況を一覧表示し、案件の位置づけごとに合計金額を集計・表示する機能。 |
| 案件レポート(売上) | 指定期間内の案件の売上状況を一覧表示し、案件の位置づけごとに合計金額を集計・表示する機能。 | |
| 活動レポート | 担当者別の活動記録を一覧表示する機能。一覧から個別の内容を参照することが可能。 | |
| 製品サービス別集計 | 案件の位置づけごとに、製品・サービス別の金額と来たい金額を集計し、一覧表示する機能。 | |
| 書類提示状況 | 案件ごとに「見積」「契約」「注文」「請書」「納品」「検収」「請求」などの書類の提示状況を一覧表示する機能。 | |
| ニュースメール抽出 | 取引先責任者に設定されたメールニュース・プレスリリース送信有無を一覧表示する機能。絞込み検索可能。 | |
| 年賀状・DM抽出 | 取引先責任者に設定された年賀状・DM送信有無を一覧表示する機能。絞込み検索可能。 |
| メール送信 | 送信メール一覧 | 取引先責任者に設定されたメールニュース・プレスリリース送信有無に従い、送信先一覧を表示し、夜間に一括メールを配信する機能。 |
| メール送信履歴 | メール送信結果を一覧表示する機能。 |
※「登録機能」では、取引先情報・案件情報として登録する項目や営業の行動記録に入力させる項目、「検索&レポート機能」では、検索条件や抽出する項目を導入ユーザ様に合わせた内容でご提供いたします。
メイン機能以外にサポート機能として、以下のような機能があります。
| <機能> | <機能概要> | |
| メンテナンス | 取引先マージ処理 | 登録されている取引先情報(2件以上)を統合する機能。 |
| ユーザーメンテ | 利用ユーザ情報の登録・変更・削除機能。※管理者権限でのみ利用可能。 |
| その他 | アクセスログ一覧 | 更新・検索系のアクセスログを取得し、一覧で表示。※管理者権限でのみ利用可能。 |
| パスワード変更 | 担当者自身のパスワードを変更。 |


